В жестоком мире, где рухнула цивилизация, судьба преподносит Спайку страшный подарок — он оказывается в плену у банды отморозков во главе с Джимми. Для этих людей выжившие — не более чем дичь для кровавой забавы, а плен — лишь отсрочка перед мучительной гибелью. В это же время, в изолированном научном комплексе, доктор Келсон ведёт опасные исследования. Объект его экспериментов — огромный альфа-мутант, чью первобытную ярость обычно сдерживают мощные препараты. Но учёный начинает замечать пугающую трансформацию: в глазах чудовища, среди привычной злобы, всё отчётливее проступает осознанный интерес, напоминающий человеческое любопытство. Пробуждение интеллекта у такого создания — это грань между величайшим прорывом и роковой ошибкой. Если монстр вырвется на свободу, хрупкое равновесие постапокалиптического ада будет разрушено, окончательно стирая грань между людьми и теми, кого они сами породили.